圖1.1 和圖1.2展示了物聯(lián)網(wǎng)這一復(fù)雜技術(shù)體系中所涉及的多種技術(shù)、多個行業(yè)以及多個環(huán)節(jié)所形成的龐雜繁復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈。
圖1.1 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
在整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，物聯(lián)網(wǎng)的上游由無線通信模塊供應(yīng)商、通信芯片供應(yīng)商、外部硬件供應(yīng)商以及RFID和傳感器供應(yīng)商等組成。其中，RFID和傳感器設(shè)備為物品賦予身份標(biāo)識和智能感知能力。
產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分則包括了各類設(shè)備開發(fā)以及集成企業(yè)，由系統(tǒng)設(shè)備商、系統(tǒng)集成商以及平臺和軟件集成商組成。
而產(chǎn)業(yè)鏈下游則由電信運(yùn)營商和物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商構(gòu)成。其中，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商是面向應(yīng)用和消費(fèi)市場的海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。
圖1.2物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
目前，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用需求和領(lǐng)域廣泛，可能市場規(guī)模巨大。同時，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還將促進(jìn)傳感器、微電子、射頻識別系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展，從而帶來巨大的產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)效益。
歐美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心。美國的“智慧的地球”和電子商務(wù)，歐盟的“e-Call”和“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃”等都是政府和行業(yè)監(jiān)管在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)因素。歐美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)具有多重優(yōu)勢，包括強(qiáng)大的研發(fā)能力，全球100強(qiáng)企業(yè)的聚集，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對完善，生產(chǎn)制造水平領(lǐng)先等。此外，市場認(rèn)知度高，客戶接受度較高，特別是在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用相對領(lǐng)先，基礎(chǔ)設(shè)施完備，網(wǎng)絡(luò)帶寬高，資費(fèi)低等客觀條件也促進(jìn)了物聯(lián)網(wǎng)市場的認(rèn)知。最后，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較快，規(guī)模已初步形成，并通過內(nèi)部合并、收購和合作整合能力推進(jìn)發(fā)展。
1.3歐美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
政府的大力支持是日韓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。例如，“e-Japan”、“i-Japan”等計劃推動了日本的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，而韓國的“u-Korea”計劃也起到了類似的作用。日韓的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境具有以下優(yōu)勢：首先，研發(fā)能力強(qiáng)，擁有世界領(lǐng)先的技術(shù)并致力于自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系的推行。其次，客戶對物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較高，特別是個人用戶，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場中占據(jù)重要地位。此外，日韓的帶寬基礎(chǔ)較好，帶寬高，資費(fèi)低，與歐美相似。最后，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但內(nèi)部整合尚需進(jìn)一步完善。
1.4日韓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
根據(jù)EPOSS所述，《Internet of Things in 2020》報告認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈可細(xì)分為四個環(huán)節(jié)：標(biāo)識、感知、處理和信息傳送，其中每個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)為RFID、傳感器、智能芯片以及運(yùn)營商的無線傳輸網(wǎng)絡(luò)。此外，該報告預(yù)測了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將經(jīng)歷四個階段：2010年之前RFID廣泛應(yīng)用于物流、零售和制藥領(lǐng)域，2010至2015年期間逐步實(shí)現(xiàn)物體互聯(lián)，2015至2020年，則進(jìn)入半智能化的階段，而在2020年之后，則將進(jìn)入全智能化的階段。
目前，RFID已初步實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用，我國已有典型應(yīng)用案例。例如，鐵路車號的自動識別系統(tǒng)是我國最早應(yīng)用RFID的系統(tǒng)之一，也是應(yīng)用范圍最廣的系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠?qū)崟r、準(zhǔn)確無誤地采集機(jī)車、車輛的運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)，例如機(jī)車車次、車號、位置、去向和到發(fā)時間等信息，以實(shí)現(xiàn)實(shí)時追蹤車輛狀態(tài)。目前，該系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋全國18個鐵路局，超過7萬公里的鐵路線。作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先鋒，RFID成為了市場最為關(guān)注的技術(shù)之一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2008年全球RFID市場規(guī)模已從2007年的49.3億美元上升到52.9億美元，這個數(shù)字覆蓋了RFID市場的各個方面，包括標(biāo)簽、閱讀器、其他基礎(chǔ)設(shè)施、軟件和服務(wù)等。而RFID卡及卡相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施則將占市場的57.3%，達(dá)到30.3億美元。同時，來自金融和安防行業(yè)的應(yīng)用將會推動RFID卡類市場的增長。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涵蓋M2M產(chǎn)業(yè)和智能服務(wù)產(chǎn)業(yè)兩個方面。M2M產(chǎn)業(yè)包括與感知物理設(shè)備相關(guān)的芯片、終端、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成制造等產(chǎn)業(yè)，以及新的智能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，如商務(wù)、政務(wù)、公務(wù)以及個人服務(wù)等。物聯(lián)網(wǎng)的信息傳感設(shè)備包括射頻識別裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)所有物品的遠(yuǎn)程感知和控制。這種技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，可以生成一個更加智慧的生產(chǎn)生活體系，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于智能交通、環(huán)境保護(hù)、政府工作、公共安全、智能家居、智能消防、工業(yè)監(jiān)測、老人護(hù)理、個人健康等多個領(lǐng)域。
對于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)之間的競爭與合作關(guān)系，我們應(yīng)該從多個維度進(jìn)行分析。在時間維度上，可以看出最先受益的是RFID和傳感器廠商，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)最初需要使用RFID和無線傳感器對物品進(jìn)行標(biāo)識和信息傳遞。其次是系統(tǒng)集成商，最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。而從空間維度上看，增長最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。
在短期看，二維碼、RFID廠商和SIM卡企業(yè)的業(yè)績前景更為突出，特別是注意那些從設(shè)備商逐漸向系統(tǒng)集成商擴(kuò)展的企業(yè)。目前，尤其是RFID技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，最為典型和普及的就是我國第二代身份證所使用的標(biāo)識技術(shù)。
在中期看，系統(tǒng)集成企業(yè)的業(yè)績將會有激增。在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用一般處于垂直行業(yè)應(yīng)用階段，對系統(tǒng)集成的要求并不特別高，因此RFID廠商也可以兼顧。而在物聯(lián)網(wǎng)成長期，涉及技術(shù)的界面開始增多，專業(yè)系統(tǒng)集成企業(yè)的需求將會激增，但這個過程需要2~3年。
從長期看，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)將會是最有潛力的一環(huán)節(jié)。這是因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)運(yùn)營商將會有一個從無到有的過程，在導(dǎo)入期和成長期前期，由于下游需求應(yīng)用較為分散，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)的競爭力也難以辨別，投資風(fēng)險較大。然而在5年左右的時間后，子行業(yè)內(nèi)那些具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)將會凸顯其實(shí)力，投資風(fēng)險也將逐漸降低，競爭力也逐漸顯現(xiàn)。
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